1根據(jù)公司產(chǎn)品特點向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品
2根據(jù)業(yè)務(wù)需求負責(zé)收集整理分析相關(guān)客戶群的信息資料
3根據(jù)客戶的理財需求幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)
4及時收集并處理客戶的反饋意見維護客戶關(guān)系
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職位類別： 理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師
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